Российский рынок лазерной печати: основные тенденции и перспективы

Каковы перспективы рынка заправки картриджей?

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» завершило цикл работ по исследованию российского рынка лазерной печати. В ходе проведенных исследований было проведено анкетирование более 16000 предприятий и организаций из 35 регионов России. Основной задачей исследований являлась оценка объемов продаж в различных сегментах российского рынка лазерной печати и исследование зависимости объемов региональных продаж от различных оценок состояния региональной экономики. При содержатель­ном анализе результатов маркетинговых исследований Информационного Агентства «Бизнес-Информ» следует учитывать, что оценки объемов продаж лазерных принтеров выполняются специалистами в конечных покупатель­ских ценах, т.е. включают и НДС, и торговую маржу. Кроме того, в объемах продаж лазерных принтеров учитываются не все лазерные МФУ, а только МФУ, разработанные на базе лазерных принтеров.

Результаты, полученные в рамках выполненных работ, позволили оценить объемы продаж на региональных рынках лазерной печати и по России в целом в 2000 – 2008 годах, а также разработать методику прогнозирования развития рынка.

В ходе исследований российского рынка лазерной печати изучались следующие сегменты:

сегмент 1 — печатающие устройства (принтеры и МФУ), реализующие черно-белую печать со скоростями до 20 стр.А4/мин;
сегмент 2 — печатающие устройства (принтеры и МФУ), реализующие черно-белую печать со скоростями 21 — 44 стр.А4/мин;
сегмент 3 — печатающие устройства (принтеры и МФУ), реализующие черно-белую печать со скоростями 45 стр.А4/мин и более;
сегмент 4 — печатающие устройства (принтеры и МФУ), реализующие цветную печать.

Объемы и темпы роста продаж лазерных принтеров (вкл. МФУ) в 2000-2008 годах (в целом)

Рис. 1

Российский рынок лазерных принтеров (вкл. МФУ) в 2000 – 2008 годах

Российский рынок лазерных принтеров весьма динамичен и разнообразен. С одной стороны, на нем можно встретить и современные модели, и модели, давно снятые с производства. Причем, на российском рынке широко представлены не только модели, официально поставляемые на российский рынок, но и модели, не ориентированные фирмами-производите­лями на российский рынок. С другой стороны, все новые модели лазерных принтеров и МФУ появляются на российском рынке практически одновре­менно с их появлением на рынке Западной Европы. Более того, все основные фирмы-поставщики, ежегодно обновляющие линейки своих брэндов лазерных принтеров и МФУ, обеспечивают оперативное представление (презентацию) всех своих современных моделей на российском рынке.

Лидерами на российском рынке лазерных принтеров являются компании (и соответствующие брэнды) Hewlett Packard, Samsung, Xerox, на долю которых в 2003-2008 годах приходилось 80-82% российского рынка в ценовом выражении. Соотношения долей брэндов Hewlett Packard, Samsung, Xerox из года в год меняются и составляют соответственно 52-46%, 16-20%, 13-16%. Cуммарная доля лидеров в 2003-2008 годах остается относительно стабильной, что объясняется четырьмя основными факторами: «раскрученностью» брэндов (имиджем фирмы-поставщика), хорошим соотношением цена/качество для каждой из их моделей лазерных принтеров, хорошо продуманной маркетинговой политикой и хорошо развитой сетью региональных дилеров. Следует отметить, впрочем, что, хотя лидеры рынка лазерных принтеров (компании Hewlett Packard, Samsung, Xerox) уверенно контролируют свою суммарную долю рынка в период 2003-2008 годов их доли в различных сегментах рынка существенно менялись.

Итак, что же показали исследования российского рынка лазерных принтеров (вкл. МФУ) 2000-2008 годов (см. рис.2.). Первое – тенденции, характерные для периода 2000 – 2007 годов, значительно изменились. Если в период до 2007 года российский рынок лазерных принтеров (вкл. МФУ) рос высокими темпами (от 16% до 20% в год), то в 2008 году российский рынок лазерных принтеров (вкл. МФУ) уменьшился сразу на 9.9% в ценовом выражении. Более того, учитывая рост негативных (кризисных) тенденций в российской и мировой экономиках, прогноз специалистов Информационного Агентства «Бизнес-Информ» на динамику российского рынка лазерных принтеров (вкл. МФУ) 2009 года также остается негативным и составит — 35% — -40% (или $700 млн. — $760 млн.).

Объемы и темпы роста продаж лазерных принтеров (вкл. МФУ) в 2000-2008 годах (в целом)

Рис.2

Второе – даже в условиях начавшегося в 2008 году кризиса продолжается рост продаж цветных лазерных принтеров, а также скоростных черно-белых лазерных принтеров (см. рис.3). Эти тенденции ведут к значительному изменению структуры российского рынка лазерных принтеров в пользу цветных и скоростных черно-белых моделей.

Третье – несмотря на значительный рост объемов продаж цветных и скоростных черно-белых моделей, отмеченный выше, сегмент черно-белых лазерных принтеров со скоростями печати до 20 стр.А4/мин оставался определяющим объем продаж лазерных принтеров в целом. Даже уменьшение доли низкоскоростных черно-белых лазерных принтеров в период с 2000 по 2008 годы с 75% до 52% общего объема рынка не изменило роли этого сегмента рынка в качестве определяющего. В тот же период объемы продаж низкоскоростных черно-белых лазерных принтеров выросли с $298 млн. (в 2000 году) до $768 млн. (в 2007 году) и лишь в 2008 году наметилось начало падения объемов продаж в этом сегменте рынка
($601.8 млн. или 51.7%).

Рост объемов продаж лазерных принтеров (вкл. МФУ) в различных сегментах рынка в 2000-2008 годах

Рис.3

Уменьшение объемов продаж в этом сегменте объясняется двумя основными причинами. Во-первых, цена начальных моделей второго сегмента (22-24 стр.А4/мин) стала практически такой же, как у наиболее производительных моделей первого уровня (18-20 стр.А4/мин). Во-вторых, количество моделей со скоростями до 20 стр.А4/мин в 2008 году резко уменьшилось. Так, во второй половине 2008 года на российском рынке лазерных черно-белых принтеров было представлено 53 модели со скоростями 21-44 стр.А4/мин и только 14 моделей со скоростями до 20 стр.А4/мин. (включительно). Более того, в 2008 году ряд ведущих мировых производителей лазерных печатающих устройств практически прекратили разработку и производство моделей черно-белых лазерных принтеров со скоростями до 20 стр.А4/мин. (например, Ricoh, Kyocera).

В сегменте российского рынка черно-белых лазерных принтеров со скоростями до 20 стр.А4/мин представлены практически все мировые производители лазерных принтеров: Hewlett Packard, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Ricoh (вкл NRG), Lexmark, Epson, Oki, Konica Minolta, Brother, TallyGenicom и др. Безусловное лидерство компании Hewlett Packard (HP) в этом сегменте рынка постепенно ослабевает (см. рис.4): в 2002 году объем продаж HP составил $218.4 млн. или 58.7% рынка, в 2006 году — $313.4 млн. или 44.4%. Основная причина уменьшения доли компании HP – стремительный выход на российский рынок в этом сегменте принтеров компании Samsung Electronics (объемы продаж принтеров Samsung в 2002 году составили $38.0 млн или 10.2%, в 2006 году — $202.9 или 28.7%), а также удержание своей доли рынка в этом сегменте компаниями Xerox и Canon.

В сегменте российского рынка черно-белых лазерных принтеров со скоростями 21-44 стр.А4/мин также представлено большинство мировых производителей лазерных принтеров: Hewlett Packard, Xerox, Kyocera, Ricoh (вкл NRG), Lexmark, Epson, Oki и др. В 2000 году суммарный объем продаж черно-белых лазерных принтеров со скоростями 21-44 стр.А4/мин составил $58.8 млн. или 14.8% рынка, в 2008 году он увеличился до $287.7 млн. или 24.7%. Лидерство компании HP в этом сегменте рынка также остается безусловным: в 2002 году объем продаж HP составил $70.7 млн. или 69.3% рынка, в 2008 году — $161.7 млн. или 56.2%. Вторую позицию в этом сегменте, постепенно наращивая свою долю, занимала в 2002-2006 годах компания Xerox. Однако, стремительный рост продаж в этом сегменте рынка лазерных принтеров и МФУ компании Samsung Electronics, переместил Xerox на третью позицию: объем продаж лазерных принтеров и МФУ Samsung в 2007 году в этом сегменте рынка составил $46.7 млн или 17.6%, а Xerox — $39.3 млн или 14.8%, а в 2008 – 15.3% у Samsung и 12.65% у Xerox. Изменения модельного ряда лазерных принтеров Samsung, произошедшие в 2006-2008 годах, по-видимому, могут привести к значительному увеличению реальной доли принтеров этой компании в структуре продаж 2008-2009 годов.

В третьем сегменте (черно-белые лазерные принтеры со скоростями печати 45 стр. А4/мин и более) произошла смена лидера. Признанного лидера российского рынка лазерной печати – компанию Hewlett Packard – «потеснил» в 2003 году другой мировой производитель лазерных печатающих устройств – компания Xerox (см. рис.4). Если доля компании HP в этом сегменте в 2002 году составляла 43.6%, а объем продаж — $7.85 млн., то в 2003 году доля HP уменьшилась до 25.5%, а объем продаж – до $5.36 млн. В 2004-2008 годах соотношения долей рынка Xerox и HP «стабилизи­ровалось» на уровне 46-53% и 22.5-25.5% соответственно, что обеспечивает этим компаниям устойчивый рост объемов продаж.

В сегменте цветной печати наблюдается устойчивый рост объема продаж. Лидерами в этом сегменте являются компании HP и Xerox. Причем, если в 2002 -2005 годах компания Xerox сокращала отставание от компании HP в этом сегменте принтеров, то появление новых «удачных» моделей цветных лазерных принтеров и МФУ HP в 2006-2008 годах позволили компании HP вновь «оторваться» от конкурентов: объемы продаж HP в этом сегменте в 2008 году составили $80.4 млн или 41.1% продаж в этом сегменте рынка (у Xerox — $ 71.6 млн или 35.6% (см. рис. 4).

Динамика долей брэндов-лидеров на российском рынке лазерных принтеров

а) рынок в целом

б) сегмент до 20 стр. А4/мин

в) сегмент 45 стр. А4/мин и более

г) цветные

Рис.4

Многие корпоративные покупатели уже определились в своих «пристрастиях», а оставшаяся ( «неопределившаяся») часть покупателей в значительной степени ориентируется на удачные модели иных брэндов: Samsung, Konica Minolta, Ricoh (вкл.NRG), Canon, и пр.

Рассматривая российский рынок лазерных принтеров (вкл. МФУ) в целом, следует отметить безусловное лидерство компании HP: в 2002 году объем продаж этой компании составил $312.8 млн. или 58.9% рынка, в 2003 году – $348.9 млн. или 52.5% рынка, в 2008 году – $601.5 млн. или 51.65% рынка. Рост объемов продаж принтеров HP впечатляет. На вторую позицию стремительно вышла компания Samsung Electronics: в 2002 году объем продаж этой компании составил $38.0 млн. или 7.25% рынка, в 2003 году – $107.0 млн. или 16.4% рынка, в 2008 году – $220.4 млн. или 18.9% рынка (см. рис. 4). Изменения модельного ряда лазерных принтеров Samsung, произошедшие в течение 2006-2008 годов, по-видимому, могут привести к значительному увеличению реальной доли принтеров этой компании в структуре продаж 2009-2010 годов (до 22-23%).

Значителен рост продаж и у компании Xerox: в 2002 году объем продаж этой компании составил $56.7 млн. или 10.5% рынка, в 2003 году – $85.1 млн. или 12.8% рынка, в 2008 году – $174.9 млн. или 15.0% рынка. Компания обладает хорошо «раскрученным» имиджем фирмы-поставщика лазерных принтеров и МФУ, хорошим соотношением цена/качество для каждой из их моделей, поставляемых на российский рынок, хорошо продуманной маркетинговой политикой и хорошо развитой сетью региональных дилеров. Именно поэтому, несмотря на эпизодическую активность на российском рынке лазерной печати различных фирм-поставщиков, доля лазерных принтеров компании Xerox прогнозируется на период 2009-2010 годы на уровне 14 -15% в ценовом выражении.

Еще одним важным фактором, влияющим на распределение долей рынка между различными производителями, является стремительный рост интереса со стороны пользователей к современным моделям МФУ, резко проявив­шийся в 2005-2007 годах (см. рис. 5). Если в период 2000-2003 годов доля моделей МФУ составляла 20-25% от представленных на рынке моделей черно-белых лазерных печатающих устройств, то в 2004, 2005, 2006, 2007 годах – 49%, 62%, 66%, 68% соответственно. Причем, если до 2003 года доля МФУ в сегментах скоростей печати выше 20 стр.А4/мин была практически несущественной, то в 2004-2007 годах она стремительно выросла с 37% до 58% представленных моделей (а в сегменте до 20 стр.А4/мин – с 54% до 78%).

Доли лазерных принтеров и МФУ в общем количестве монохромных лазерных печатающих устройств

Рис.5

Российский рынок расходных материалов для лазерных принтеров (вкл. МФУ), реализующих черно-белую печать

Российский рынок расходных материалов для лазерной печати чутко реагирует на основные тенденции рынка лазерной печати, являясь его неотделимой частью. Рост объемов продаж устройств определенного сегмента неизбежно ведет к росту объемов продаж соответствующих расходных материалов, и наоборот, спад продаж в определенном сегменте рынка печатающих устройств неизбежно ведет к спаду продаж соответствующих расходных материалов. Следует отметить также, что рынок лазерной печати сам является одной из частей российского рынка печати, и потому на нем неизбежно отражаются особенности динамики и других сегментов рынка (прежде всего — рынка струйной печати).

Российский рынок расходных материалов для лазерной печати может быть условно разделен на 3 составные части (сегмента):

 — рынок оригинальных расходных материалов, выпускаемых фирмами-производителями лазерных печатающих устройств и поставляемых на российский рынок;
 — рынок совместимых расходных материалов, выпускаемых сторон­ними производителями для лазерных печатающих устройств, поставляемых на российский рынок;
 — рынок «заправок» оригинальных или совместимых картриджей для лазерных печатающих устройств, поставляемых на российский рынок.

Вообще говоря, на российском рынке расходных материалов для лазерной печати (помимо перечисленных выше групп) присутствуют еще две группы расходных материалов: поддельные картриджи, продаваемые под видом оригинальных, и лицензионные картриджи, выпускаемые фирмами-производителями лазерных печатающих устройств для устройств других фирм-производителей по лицензии этих фирм. И поддельные, и лицензионные картриджи составляют незначительную часть рынка, достоверных оценок их поставок на российский рынок нет, поэтому в настоящей статье они отдельно рассматриваться не будут.

По данным Информационного Агентства «Бизнес-Информ» в 2008 г. объем продаж на российском рынке оригинальных расходных материалов в денежном выражении составил около $1100 млн., а в натуральном – свыше 25,5 млн. шт. (учитывались только продажи оригинальных картриджей для лазерных и струйных принтеров, а также МФУ настольного типа). В целом, по объему продаж в натуральном выражении (штуках) картриджи для струйных принтеров значительно превосходят картриджи для лазерных принтеров, а в денежном – наоборот. По итогам 2008 г. объем продаж оригинальных расходных материалов для струйных принтеров составил около 14,7 млн. шт., что в денежном выражении соответствует $262 млн., объем продаж расходных материалов для лазерных принтеров составил 10.7 млн. шт., а в денежном выражении – $832 млн. Основные оценки российского рынка расходных материалов 2004-2007 годов, полученные специалистами Информационного Агентства «Бизнес-Информ», приведены на рис.6 и 7.

Российский рынок оригинальных расходных материалов в 2004-2008 годах

Рис.6

Российский рынок оригинальных расходных материалов в 2004-2008 годах

Рис.7

Из приведенных выше оценок видно, что объем официальных поставок оригинальных расходных материалов на российский рынок вырос с 2004 по 2008 год в денежном выражении с $640 млн. до $1100 млн. (+71%), а в натуральном выражении – с 14.1 млн. шт. до 25.4 млн. шт. (+80%). При этом рост объемов поставок оригинальных расходных материалов для лазерной печати происходил значительно более высокими темпами. Рост объемов поставок оригинальных расходных материалов для лазерной печати в 2004-2008 годах составил 78% в денежном выражении (с $468 млн. до $832 млн.) или 81% в натуральном выражении (с 5.9 млн. шт. до 10.7 млн. шт.). В то время как рост объемов поставок оригинальных расходных материалов для струйной печати в тот же период составил 56% в денежном выражении (с $168 млн. до 262 млн.) и 79% в натуральном выражении (с 8.2 млн. шт. до 14.7 млн. шт.). Более быстрый рост сегмента расходных материалов для лазерной печати в 2004-2008 годах привел к тому, что доля оригинальных расходных материалов для лазерной печати в натуральном выражении (штуках) практически не изменилась (42%), сохранив за собой наибольшую долю в денежном выражении (73% в 2004 году, 76% в 2008 году).

Еще одна интересная тенденция, представленная на рис.8, — уменьшение доли «серого» рынка на рынке расходных материалов для лазерной печати с 12.2% до 8.4% в общем объеме продаж оригинальных расходных материалов для лазерной печати в 2004-2007 годах. Эта тенденция подтверждает постепенное улучшение легальных схем поставок оригинальных расходных материалов через представительства соответствующих фирм-производителей лазерных печатающих устройств и расходных материалов к ним. Интересен и «скачок» 2008-го года в росте доли «серого» рынка на рынке расходных материалов для лазерной печати с 8.4% до 11.4% (весьма характерный для поведения рынка в кризисные периоды).

Доля «серого» рынка (лазерная печать)

Рис.8

Рынок оригинальных расходных материалов для лазерных принтеров представлен одиннадцатью основными производителями (вендорами), которые поставляют картриджи для своих устройств печати: Brother, Canon, Epson, HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Oki, Ricoh, Samsung, Xerox. Эти вендоры определяют около 98% всех продаж на рынке как в натуральном, так и в денежном выражении. Однако, подавляющая часть продаж оригинальных картриджей приходится на четверку вендоров — обладателей наибольшей установленной базы принтеров (вкл. МФУ): Canon, HP, Samsung и Xerox. Co значительным отрывом от своих ближайших конкурентов ведущую позицию на рынке лазерных расходников занимает компания HP, которая на протяжении многих лет является лидером продаж на рынке принтеров и МФУ, что обеспечивает ей большую установленную базу устройств печати и, соответственно, широкий потенциальный рынок сбыта расходниковОсновные оценки объемов поставок монохромных лазерных печатающих устройств и расходных материалов к ним в 2004-2008 годах, полученные специалистами Информационного Агентства «Бизнес-Информ», демонстрируют ряд интересных тенденций (см. рис. 9).

Российский рынок расходных материалов для черно-белой лазерной печати (до 45 стр. А4/мин)

Рис.9

Во-первых, рынок совместимых расходных материалов в 2004–2008 годах успешно развивался, что лишь подтверждает вполне удовлетво­ительное качество печати совместимыми расходными материалами. Общее число совместимых расходных материалов увеличилось с 3.1 млн. шт. в 2004 году до 5.9 млн. шт. в 2008 году. Количество продаваемых на российском рынке совместимых расходных материалов (без учета «заправок») составляет 50-60% от продаваемых оригинальных расходных материалов и становится все более заметным в общей структуре продаж расходных материалов для лазерных печатающих устройств (см. рис.9). Во-вторых, рынок «заправок» картриджей для лазерной печати, создававшийся как некая «добавка» к деятельности фирм, торгующих оригинальными и совместимыми расходными материалами, в течение 2004-2008 годов трансформировался в самостоятельный сегмент на рынке расходных материалов. Общий объем рынка «заправок» картриджей для лазерной печати в 2008 году составил $613-630 млн., т.е. более 80% всего (!) рынка оригинальных расходных материалов для лазерной. В-третьих, большая доля «заправок» относится к сегменту печатающих устройств «до 20 стр. А4/мин», однако, рынок «заправок» для печатающих устройств сегмента «21-45 стр. А4/мин», практически «незаметный» в 2004 году ($28-30 млн. или 900 тыс. «заправок»), растет очень высокими темпами и в 2008 году составил весьма внушительную цифру – $213-220 млн. или 7.6 млн. «заправок». В-четвертых, анализ динамики общего количества оригинальных расходных материалов в сегментах «до 45 стр. А4/мин» и общего количества «заправок» в этих сегментах показывает, что в 2004-2008 годах значительно вырос условный показатель «количество заправок/количество оригинальных и совместимых картриджей» (с 1.25 до 2.08). Что, несомненно, подтверждает тенденцию укрепления доверия к результатам повторных заправок картриджей для лазерной печати со стороны пользователей печатающих устройств (см. табл. 4)

Таблица 4.
Рост числа условных «заправок» оригинальных картриджей для лазерной печати (диапазон скорости до 45 стр. А4/мин)

Таким образом, в результате проведенных в Информационном Агентстве «Бизнес-Информ» исследований были получены оценки, отражающие структуру и динамику российского рынка лазерных печатающих устройств и расходных материалов к ним. Специалисты Информационного Агентства надеются, что приведенная выше информация будет полезна сотрудникам российских и зарубежных фирм, изучающих российский рынок лазерной печати.